加藤機關在世界五個地方設置黑球，而目前用處不明，對其他隊長也沒也說明，只說不會背判理想。
不過派去調查的JUDA人員卻一無所穫的反回。
而本次打算進攻加藤機關南美的生產基地。
浩一查覺到十分憂慮的山下。
浩一跟唯絆一起去洗澡，腳才剛點到水就被燙的哇哇叫，而玲二還若無所事的泡著澡
森次講了一些有的沒的，被浩一吐槽說『跟洗澡有什麼關係？』
然後社長穿著衣服跑進來，講一些五四三的，玲二走去洗頭。
社長拿出一袋文件說：『這是城崎繪美的秘密。』
山下在外頭散步買了一罐飲料。
社長說裡面裝著思春期美少女肉體的全部，打開一看裡面放著一張X光片....。
最後詩絆受不了直接丟臉盆過去，社長第一時間閃過，然後踩到肥皂跌進熱呼呼的水池裡，那塊肥皂飛起來後打到正在洗頭的玲二。
山下非常的煩惱。
進攻南美的作戰開始，社長無法親臨指揮因為全身燙傷，所以是城崎代勞。
學校裡理沙子很在意城崎跟浩一的一起缺席。
於是開始說明作戰計畫，全員定位，山下對玲二有話難言的樣子。
鎮守本部的有美海跟五十嵐忍，特殊自衛隊二等陸佐。
浩一給山下通信，是因為看山下的樣子怪怪的，但山下說會好好的完成任務。
所有MACHINA空降開始，玲二還故意問浩一查理是誰，來不及反應結果是尖叫著空降。
以下作戰開始。
（我發現到了唯絆腹黑的一面.....）
森次遭到隱形機的攻擊，結果是山下離開崗位前去直援森次結果反被玲二救，玲二非常生氣的捅了山下的機體一刀，訓示了一翻。
鎮壓完成、神經針入侵完成。
放課道明寺有事先回去了。
入侵了基地沒想到是白忙一場，蕾切爾很失落。
然後看到山下跟森次在吵架，只是森下講的話很傷人，浩一去跟森次頂嘴，繪美出現全員住嘴。
道明寺很像是新機型迅雷架駛員。
次回：OVER DRIVE
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