終於來到了第三話，傳說中只有十二話而已，如果是這樣真的很可惜，因為很好看，蘇芳又很萌......。
電倒魔術師之後，黑糟到了第三機關的襲擊（把博士拖去打，看來第二部博士也會出現），在此時蘇芳發生了變化，『護身符』影響了機器運作，有個聲音對蘇芳說：『要逃只能趁現在了。』蘇芳無神的眼睛張望著四周，隨後將黑撲進結成滿是冰塊的海中。
看著黑逃走，陣目將趴在地上還蓋著黑外套的八月七日撲殺至死。
記憶中的銀沒穿，站在滿是屍體的地面，黑奔向銀，銀流下了訣別的眼淚。
蘇芳把衣服脫光光，將暖爐起火，拿著薄被包著身體，無意間聽到昏迷中的黑唸著銀的名字，蘇芳走近，被黑反手壓倒在地上，黑有問說是不是蘇芳救了自己，蘇芳一整個傲嬌的說：『誰知道啊！』
另一方面鎮目玄馬正在支付契約代價，艾灸～還被水無燒背後不相關的地方。
蘇芳穿上了衣服，背黑反手綁著坐在地上，蘇芳一口氣還是問了為什麼殺了她爸，那些人是誰，為什麼要找紫苑？黑只默默的說：『恨我就殺了我吧。』
蘇芳一聽：『我當然恨你，要我殺人我寧可自己去死。』
蘇芳又大吵大叫，還說黑對戀人朋友一定會毫不猶豫的殺掉吧！
這一說戳中黑叔的痛處，賞了蘇芳一巴掌，蘇芳臉向下倒，一邊哭著，為什麼普通的生活會在一夜間變了調？
一大早尼卡就蹲在FSB本部對面的小巷等，卻被打了歪腦筋。
蘇芳哭累了所以睡著了。
黑一邊跟貓聊天，貓的記憶因為有定期備份，所以才能活的好好的，東京最後發生的事也是聽來的。貓也很能體諒蘇芳，一夜間的轉變。
黑有問貓是替哪裡工作，貓說跟黑一樣都是『女士』手下，並不是CIA。
尼卡等到天亮總算看到塔妮亞從FSB出來，於是跟了上去適時的叫住塔妮亞，完全不知道是用來釣他的陷阱。
塔妮亞當然說了一些動之以情的話。
蘇芳的手機聲響起，蘇芳也被吵了起來，黑粗暴的從蘇芳的包包裡拿出手機折成兩半，從包裡掉出來的寫真本裡夾在池袋那一頁有紫苑寫的訊息。
黑亮出刀子，蘇芳怕的閉上眼，原來黑叔只是要把繩子給割斷而已啦。
黑又說：『想去日本嗎？我帶妳去！』
電話是尼卡打的，此時他跟塔尼亞的對話正在被竊聽中。
也因為那通電話找到了蘇芳的位置，蘇芳跟黑出來之後FSB就找上門了，拉著蘇芳逃跑的時候，蘇芳問那個光是什麼，黑說是觀測靈，點點點.....怎麼蘇芳也看的到？
跑到車站列車停止的地點，而四處都有警衛，黑小心的將警衛解決掉，天橋上的警衛用鋼索勒住卻沒辦法導電，能力似乎用不出來了，只好將警衛拉下來。
按照黑的指示跑去五分鐘後開的列車，卻遇上了等在天橋樓梯的塔尼亞。
而塔尼亞跟對方做了交易如果能抓到蘇芳就能保證報酬跟以後的地位。
塔尼亞發動了能力叫來了一堆蟲子，黑從列車頂一躍而下，抓住塔尼亞的臉卻也無法發動電擊，只好抓了蘇芳一面發生槍戰一邊在列車陣中逃。
（嗯．．．．．俄羅斯人也喜歡看熱鬧嗎？）
黑把蘇芳交給貓照顧.....而貓就是之前有人猜測的飛鼠佩恰。（我鄙視你..貓...這配樂是怎麼回事，感覺很喜感）
蘇芳就跟著貓鑽進了列車車底爬到了列車車頂，但無法用能力的黑根本是被打好玩的，第三機關一邊鎮壓FSB，鎮目開列車要去撞被蟲子纏住的黑，黑緊急閃過，整個車站被搞的亂七八糟，油罐列車也整個彈了起來，鎮目還順手點燃漏出來的油。
看著眼前不是死人就是烈炎滿天，蘇芳害怕的握緊了衣服裡的『護身符』（大概吧）
黑被塔尼亞的蟲子追到無處可躲，蘇芳發動友情攻勢，但塔妮亞不吃這套，還懷疑蘇芳就是紫苑！
而尼卡鼻青臉腫的追塔尼亞追到車站，尼卡似沒有放棄塔妮亞，最後尼卡死在塔尼亞手上，極度悲憤的蘇芳，讓『護身符』的力量覺醒了，滿腦子都是『契約者全部都去死吧！』
力量覺醒了，從體內拿出一把又長又大的槍並且大喊：『世界を革命する力を』（實際上並沒有）
一發打中塔尼亞旁邊，塔尼亞被震暈......（真有威力），立刻填裝第二發打向油罐車爆炸，燒掉蟲子，在七月指示下，開砲打位在天橋水無的腳，被閃過，第四發打鎮目，但鎮目用列車外殼當擋箭牌，被命中後向後跌，第五發對準昏迷的塔尼亞空洞的眼神流下了眼淚，槍口被黑向下壓，恢復了神智，武器消失蘇芳暈倒，黑抱著蘇芳離開，還問帶走了JULY。
（讓我們一起大喊─未─咲─）霧原被調到了八丈島當署長，一邊跟觀測所的同學聊BK201消失的事，因為對方很忙所以掛了。
再打電話給齋藤講BK201的事，但契約者情報不準外漏所以沒講，之後齋藤還要霧原小心三號機關，剛說完人就來了，他跟霧原挑明了，他們就是要殲滅組織殘黨，而BK201沒有死，問霧原要不要加入，霧原不理齋藤便把電話掛了。
在輪船上黑一直喝酒，蘇芳一直在折紙鶴。
貓問銀怎麼了，黑則是回答：『我要把銀．．．那女人殺了！』
蘇芳的代價就是折紙。
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